NOUS CONNAITRE
Notre cabinet accompagne ses clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine. La méthode est structurée et pédagogique :
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Un bilan, pour bien comprendre la situation.
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L'identification des objectifs, pour bien comprendre vos besoins futurs.
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Une Etude et analyse, pour définir les bonnes stratégies personnalisées.
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La mise en place des solutions en architecture ouverte, pour des investissements en réponse à vos objectifs.
Enfin, nous assurons toujours le suivi de chacun des investissements, pour une relation pérenne, pour votre sérénité, pour un investissement réussi.
Lorsqu’il s’agit de gérer votre patrimoine et vos finances, faire appel à des conseillers indépendants est une décision judicieuse. Nous ne sommes pas liés aux banques, aux compagnies d’assurance ou aux sociétés de gestion, ce qui élimine tout conflit d’intérêts potentiel. De plus, il est préférable que nous ne soyons pas affiliés à aucune structure hiérarchisée, familiale ou de grande envergure. Notre seule priorité est de servir les intérêts de nos clients, sans subordination à une quelconque entité externe. Faites le choix de l’indépendance en évitant les structures complexes et privilégiez des conseillers dont l’engagement est exclusivement envers vous.
ANDREW MERLE
Fondateur, Dirigeant.
"Fort d'une expérience de plus de 6 ans dans le service financier d’entreprise pour le compte de société générant entre 10 à 100M€ de chiffre d'affaire, j'ai fait le choix de mettre à contribution mon expérience et mes connaissances dans le conseil en investissements financiers et l’accompagnement patrimonial pour le compte des particuliers et chefs d'entreprise."
Les habilitations de notre cabinet :
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Conseil en Investissements Financiers (CIF)
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Mandataire en Opérations de Banque et Services de Paiement
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Mandataire d'Intermédiaire en Assurance
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Agent commercial sous la Carte T d’INOVEA Immobilier
Le cabinet est inscrit à l'ORIAS, membre de CNCEF et sous contrôle de l'ACPR.
NOS SERVICES
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Nous pouvons vous accompagner sur des supports financiers de diversifications tel que les SCPI, les FIP, les FCPI, le private equity, le Girardin industriel et les Clubs deals.
Le cabinet souhaite vous faire profiter d’un service complet, aller plus loin dans le conseil et l’expertise qu’elle offre à ses clients.
PLACEMENTS FINANCIERS ET EPARGNE
Le cabinet vous accompagne sur l'utilisation des supports financiers tel que l'assurance-vie, les contrats de capitalisations, l'épargne retraite, l'épargne solidaire et l'épargne salariale. Ces supports peuvent être utilisée dans bien des situations.
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Profitez d’un accompagnement sur mesure dans chacun de vos investissements immobiliers. Découvrez nos recommandations pour optimiser vos investissements dans la pierre.
CONSEIL EN CESSION D'ENTREPRISE ET PLACEMENTS DE TRESORERIE
Nous accompagnons les chefs d'entreprise dans le réinvestissement de la plus-value issue d'une cession d'entreprise et dans l'optimisation de leur trésorerie disponible.